Корпоративный портал для МРСК «Базис»

Корпоративный портал для МРСК «Базис»
Корпоративный портал для МРСК «Базис»
Что хотел заказчик?
Каждый крупный проект по внедрению имеет очень разные задачи и сильно зависит от сферы, где работает компания. МРСК "БАЗИС" занимается строительством и продажей недвижимости. Именно для второй области деятельности потребовалась интеграция CRM-системы в разрозненные подразделения отдела продаж и маркетинга.
1
Продажи
Продажникам требуется максимальная координация действий по обработке и ведению клиентов.
2
Маркетинг
Контроль эффективности проводимых рекламных кампаний и отчётность по работе сотрудников.
3
Безопасность и отказоустойчивость
Важным условием была standalone-установка на собственный сервер.
Все эти условия легко выполняются внедрение коробочной версии корпоративного портала Битрикс24.
Установка коробочного портала Битрикс24 на сервер
Все по инструкции: берем сервер, запускаем на нем виртуальную машину Битрикс, настраиваем её, разворачиваем через скрипт BitrixSetup коробочный портал, подключаем SSL-сертификат для шифрования данных между браузером пользователя и сервером.

Еще несколько часов заняла донастройка виртуалки, открытие портов, в общем сисадминские проблемы, которые решались совместно с IT-сотрудниками клиента.

После всех серверных манипуляций, мы проверили что портал работает быстро. С помощью встроенного монитора производительности. Результат показал более 70 "попугаев" при эталонных 30.

Далее начинается самое интересное.

Непосредственно настройка портала и CRM-системы под нужды отдела продаж
Что было сделано на данном этапе:

● Приглашение сотрудников на портал

● Создание структуры компании

Поскольку географически отдел продаж разделён на 3 города, это отразилось и в структуре в виде разветвления по 3м направлениям во главе единого руководителя отдела продаж. Кроме того, выстроена иерархия административно-учётного, финансового, юридического отделов.

● Добавление пользовательских полей карточки лида, контакта, компании, сделки.

Специфика работы с недвижимостью значительно расширила количество дополнительных полей в карточках.

● Настройка прав доступа

Ничего особенного. Стандартный набор админ - директор - начальник отдела - менеджер.

● Настройка стадий лидов и сделок.

В лидах типичный фильтр входящих из 1 начальной и 2х конечных стадий - не обработан и обработан в перспективный лид/не перспективный лид. Причём сотрудник может в выпадающем меню классифицировать лид перед конвертацией(клиент ,сотрудник, поставщик, подрядчик, ошиблись номером и др.) чтобы видеть тематику разговора при следующем обращении лида.

Сделка имеет расширенный список этапов с учётом специфики работы в недвижимости. Например сбор и подготовка документов, оформление ипотеки, сделка регпалате, бронь квартиры. Также учитываются интересы отдела маркетинга в виде добавления стадии контроля качества. По большей части этапы проектировались под наглядность для сотрудника(через канбан легко мониторить в каких стадиях зависли сделки), применения автоматизации в виде напоминалок и согласований в автоматическом режиме, статистического учёта продаж отделом маркетинга.

● Подготовка кода виджета для установки на сайт

У клиента имеется целых два сайта под разные направления. Поэтому потребовалось создание двух раздельных виджетов. В каждом свои открытые линии с индивидуальным набором сотрудников в очереди. Как следствие, при обращении клиента, он сразу попадает к ответственному за данное направление сотруднику.

● Настройка открытых линий

Как было сказано ранее, входящие потоки клиентов нужно разделять. Что и было сделано для Vkontakte и онлайн-чата с сайтов.

Обучение сотрудников, плавно переходящее в консалтинг
Как правило, все новые заказчики озабочены темой "обучения". В нашем случае уже на старте внедрения была создана рабочая группа, в которой двое приняли на себя роль обучаемых.
Поскольку все люди знакомы с офисными программами и соцсетями, обучения пары специалистов оказалось вполне достаточно для распространения навыков пользования корпоративным порталом.
За счет того, что у них уже существовали налаженные отношения с коллегами-пользователями, обратная связь для доработок была максимально оперативная.
Бизнес-процессы и автоматизация
На каждом этапе сделки были развернуты полноценные бизнес-процессы с регулярной проверкой "зависания" сделки, контролем руководства и автосменой ответственного при бездействии текущего.

Также в один из этапов встроен бизнес-процесс со статусами по согласованию договора в 3х отделах с возможностью отправки на доработку.

Конечно не обошли стороной и автопостановку задач, например для формирования и отправки коммерческого предложения.

Кстати формирование коммерческого предложения или договора производится с помощью конструктора документов, в котором настроены шаблоны. Сотрудникам надо всего лишь выбрать контакт CRM, шаблон и формат готового документа. Все данные, будь то реквизиты, имя директора/клиента, сумма сделки заполнятся автоматически.

Поскольку заказчик является застройщиком, менеджерам по продажам очень важно всегда иметь под рукой данные по квартирам строящегося дома , а в идеале закреплять конкретный объект за покупателем. Для решения этой задачи было разработано приложения в виде "шахматки" квартир.

Нестандартные отчеты в CRM
Стандартные отчеты, воронки и конструктор Битрикс24 много чего умеют. Но когда нужно чего-то большего в Битрикс24 можно сконструировать нестандартные отчеты. Например отделу маркетинга заказчика понадобилось регулярно отслеживать завершенные сделки в заданном интервале с разбивкой по менеджерам, соотношение источника лида к его стоимости, распределении лидов по ответственным. Всё это было реализовано с помощью создания шаблонов в отчетах CRM.
Результат внедрения
Создали standalone-портал на основе коробочной версии Битрикс24
Созданы благоприятные условия коммуникации внутри компании
Структура предприятия была воссоздана в рамках корпоративного портала
Внедрили типовые формы договора и коммерческого предложения в конструктор документов.
Интегрировали телефония и актуальные открытые линии с учётом 3х направлений отдела продаж
Настроили развитую автоматизацию всех стадий ведения сделки.
Разработали "шахматку" продающихся объектов недвижимости
Данный проект занял длительное время. Но результат того стоил.
Отдел продаж освободил от рутины время для работы с клиентами.
А руководство получило отличный инструмент по контролю за деятельностью предприятия.
Заказать внедрение Битрикс24
Как вас зовут?
E-mail
Номер телефона
Комментарий
Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО "ОКТОБИТ" (ОГРН 1146312010250, ИНН 6312144785), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: УЛ. НАГОРНАЯ Д. 187 , пом. 1002, САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 443035 (далее по тексту - Оператор). Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных: - Имя; - Фамилия; - Телефон; - E-mail. Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) ООО "1С-БИТРИКС" ( ОГРН 5077746476209, ИНН 7717586110) для обработки моих персональных данных в следующих целях: - предоставление мне услуг/работ; - направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ; - подготовка и направление ответов на мои запросы; - направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора. Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес answer@octobit.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.